小龙虾行业报告:从火爆到冷清,小龙虾未来何去何从?



转眼间,盛夏来了!作为夏天夜宵的必备食品——小龙虾,也陆续登场......


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据《中国小龙虾产业发展报告》显示,2017年全国小龙虾社会经济总产值约2685亿元,同比增长83.15%,2018年全国小龙虾产值突破3500亿元,同比增长30%。


没有小龙虾的夏天,是不完整的!2019年,你能实现“小龙虾自由”吗?

 


一、小龙虾出现“跳水价”,为何?


2019年,可谓小龙虾忠实粉的福年。太平洋证券研报显示,经历2013年小龙虾的热度攀升、2017年小龙虾的价格走高、2018年世界杯的刺激,今年,小龙虾的价格显著下降。

 

具体来看,3月份龙虾价格为50多元/斤,4月中虾价开始狂跌,5月份小龙虾只有以往价格的一半,6月初小龙虾批发价已跌破8元/斤,较往年低了2~3元/斤。

 

从百度指数来看,2019年的小龙虾火热程度也低于2018年,小龙虾貌似正从火爆走向冷清。

 

太平洋证券研报指出,小龙虾降价主要有以下几原因:


从供给端来看,第一,养殖户增加,2018年小龙虾火爆,大量其他养殖户,如养鱼、养虾蟹、新养殖户加入小龙虾养殖行列,小龙虾养殖业从以前的少数几个省发展到了二十几个省;第二,天气原因导致集中上市,2018年冬天低温时间长,冰冻时间长,出太阳时间少,导致去年冬季虾苗生长比较缓慢,又加上2019年的春季阴雨低温时间比较长,延缓了小龙虾的生长。本来在3-4月份就可以开始卖幼虾,结果因为小龙虾的规格太小,没有出售,导致今年小龙虾的市场销售都集中在5月份;第三,天气原因致小龙虾个头较小,2019年气温偏低,小龙虾生长速度较慢。

 

从需求端来看,第一,世界杯效应消失,2018年受世界杯影响,啤酒鸭脖小龙虾热情提早被点燃,小龙虾世界杯热情带动下小龙虾市场出现极度火热的状况;第二,经济下行,消费者预期未来收入不确定情况下,首先压缩的可选消费选项,小龙虾也首当其冲。

 


二、价格下跌,吃哪种小龙虾?


众所周知,小龙虾是外来物种,在国外泛滥成灾,但敌不过中国人的“吃货”特质。

 

其实,中国原本有四种原生态的正宗小龙虾:东北黑螯虾、南京黑螯虾、史氏拟螯虾和朝鲜黑螯虾。外来小龙虾不只有美国的克氏原螯虾,还有原产大洋洲的红螯螯虾。克氏原螯虾由于繁殖能力、适应环境能力更强,在中华大地遍地开花,成为最著名的小龙虾。

 

从品种来看,小龙虾一般分为青、红两类。小龙虾颜色区别主要是由小龙虾的成熟程度和褪壳时间决定,与小龙虾的品种和生长水域无关。其中,呈现青色的小龙虾是处在成长初期,或者刚脱壳不久的小龙虾,呈现红色的小龙虾属于成熟的小龙虾。

 

哪种更好吃呢?青色小龙虾虾肉更加细嫩,比较容易入味,价格较红虾还便宜一点。

 

一般来说,4月上市的小龙虾是青虾,4月底到5月初是青红虾,5月10日以后是红虾。无论青虾、红虾,小龙虾均分为四个档次,如青虾分为小青(10g以上)、中青(17g以上)、大青(28g以上)、青两虾,红虾分为小红(2-3钱)、中红(4-6钱)、大红(7-9钱)、红两虾。个头越大,价格越贵,其中青两虾、红两虾最贵。

 

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小龙虾养殖产量主产省份分布

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小龙虾养殖产量前30名县分布


从生产地区来看,在《2018中国小龙虾产业发展报告》统计的19个小龙虾养殖省份中,湖北省、安徽省、湖南省、江苏省、江西省5省合计养殖产量占全国总产量的96.91%。得一提的是,湖北荆州市小龙虾产量占全国比例近30%,堪称为全国小龙虾的核心主产区。

 


三、消费升级,小龙虾口味、形式多元化


小龙虾作为自带流量的网红美食,各商家为了迎合消费者的需求,在生产制作和营销销售上,也是绞尽脑汁。

 

第一,贴合当下的懒人经济,网购小龙虾成为潮流。京东生鲜数据显示,6月18日零点刚过3分钟小龙虾就销出86万只。

 

而年轻化成为小龙虾线上消费的主要特点,95后已成为购买主力。数据显示,下单购买小龙虾的用户中,16-25岁的用户同比增长的幅度最大,达到209%,26-35岁同比增长幅度为142%,然后依次是36-45岁、46-55岁、56岁以上的人群,增幅分别为102%、82%、73%。值得一提的是,26-35岁的人群中,有一半人会在购买小龙虾的同时购买啤酒搭配。

 

第二,口味方面除了传统的盱眙十三香小龙虾,湖北油焖大虾、麻辣小龙虾外,各地风味小龙虾也纷纷占山为王、声名鹊起。此外,为了满足吃货们的好奇心,草莓、番茄口味的小龙虾在解锁的同时小龙虾披萨、龙虾粽子、龙虾汉堡等新产品层出不穷,产品形式呈多元化发展态势。


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数据显示,麻辣味销售占比高达83%,十三香、香辣和蒜香口味紧随其后。其中,北京、广州、深圳、上海、成都偏爱麻辣味,同比增长幅度均超过300%。

 


四、资本跑步进场,大公司积极布局


太平洋证券表示,小龙虾的餐饮端,高利还将持续。按照小龙虾25元-30元/斤的进货价计算,加工后的售价在60元/斤左右,饭店的毛利率超过100%,除去人工、房租、水电等费用,净利润可以达到40%左右。因为不需要门店租金等成本,外卖小龙虾的利润更高。

 

参考上市公司海底捞、呷哺呷哺等餐饮公司的数据,火锅类餐饮企业净利率一般在10%左右,全聚德净利率在8%左右。未来随着小龙虾消费趋于理性,小龙虾养殖逐步规模化,小龙虾门店有望回归餐饮的正常利润水平。


太平洋证券称,考虑到小龙虾品类处于成长初期,利润水平在一段时间内仍将高于餐饮行业的平均水平。小龙虾的火热也点燃了上市公司热情,多家上市公司纷纷布局小龙虾全产业链。


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1)下游食品制造企业

   A.周黑鸭:2017年5月推出“聚一虾”小龙虾,后在潜江投资建厂;

   B.安井食品:2017年推出速冻小龙虾,2018年初并入股新宏业;

(2)下游零售平台:生鲜平台签订合作协议进行产地直采等;

(3)中游农产品加工企业

  国联水产:看好小龙虾产业机会,2018年底分别在湖南益阳、湖北监利县      合   资设厂,进军小龙虾加工业;

(4)供应链企业:餐饮供应链品牌信良记不断布局小龙虾加工环节。




五、行业未来:从无序竞争,到产地、品牌集中’


小龙虾不是工业品,它带有农产品的所有特征和缺陷,养殖需要土地流转以及育种、饲料、养殖技术等,都无法达成快速复制和普及,小龙虾养殖仍属于“看天吃饭”的养殖化范畴。

 

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北京志起未来咨询集团认为,小龙虾未来的方向,会跟其他农产品类似。亦如烟台苹果、蒲城酥梨、涪陵榨菜、澄阳湖大闸蟹等,也需要产地化,需要打造区域公用品牌,如盱眙小龙虾、潜江小龙虾等。


拿江苏盱眙龙虾来说,其发迹最早,区域品牌运作成功。称为“小龙虾之都”。盱眙最早将小龙虾当做产业来运作和推广,2001年以来已经连续举办了19届龙虾节,2004年注册了“盱眙龙虾”作为龙虾中著名区域公用品牌,将小龙虾推向全国走向世界,并着力打造“龙虾+”概念。


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江苏盱眙小龙虾节


其次,加工小龙虾的企业特别多,却没有一家全国知名度高的品牌。有且仅有塑造品牌,企业才赋予了消费者私下讨论和推荐产品的机会,才能与消费者建立更为亲密的联系,从而培养消费者对企业品牌的忠诚度及黏性。

 

前文也提到小龙虾的新口味、新形式如初生的雨后春笋般纷纷涌现,但在没有任何一种新产品可以确立江湖地位的窗口期,对企业来说这不失为一种机会。企业应加快步伐和专注度在战略新品的打造上,这就需要企业主动创造需求引领消费。年轻一代的消费者更愿意尝试高品质新品类的产品,对于接受度广、配合度高的新一代来说,他们或许更愿意为新鲜的体验买单。


目前,行业仍在整合阶段,而产业资本的进入可能会进一步加速行业洗牌期。通过资本运作,迅速把一些实力较弱的企业淘汰出局,形成良性竞争市场。未来品牌化加工必定是大势所趋。小龙虾品牌竞争伊始,广阔市场大有可为!

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